【Zoho CRM】商談の受注/失注時のポップアップに項目を追加できますか？
Q.
Zoho CRMで商談のステージを受注/失注に変更した際に表示されるポップアップに、項目を追加することはできますか？
A.
ポップアップの表示内容自体を直接カスタマイズすることはできかねます。
ただし、レイアウトルール（※）を活用することで、ポップアップ上に特定の項目を表示させることは可能です。
（※）レイアウトルールはエンタープライズプラン以上でご利用いただけます。
・[設定] ＞ [カスタマイズ] ＞ [タブと項目] ＞ [商談] ＞ [レイアウトルール] ＞ [新しいレイアウトルール] をクリックします。
・任意のルール名を入力し、対象のレイアウト、ルールの適用に使用する基準項目を設定します。
・ステージが失注となった際に、項目を必須にする処理を設定します。
例えば、「契約プラン」という項目を必須に設定します。
この設定により、商談のステージを失注にすると、「詳細を確認する」ポップアップ上に、任意の項目（例：契約プラン）が表示されるようになります。
関連するヘルプページ：レイアウトルールの作成