【Zoho CRM】タグに関するアップデートのお知らせ：タグの色を設定できるようになりました。
タグとは、異なるデータに関連付けることができる固有の識別子です。
例えば、ホットな見込み客、営業電話、大型商談など、データの検索、分類、フィルタリング、セグメント化を効率的に行うことができます。
今回のアップデートでは、タグに対しより多くの機能を追加するために行われております。
タグの色分け
一度追加されますと、タグは、以下画像のように、データの詳細ページや一覧表示、かんばんビュー、キャンバスビューにも反映されます。
タグに色をつけて区別したり、データをより理解しやすくすることができます。
予め定義された色を使ってタグをマークすることで、その重要性や所属部署、データの状態などを強調することができます。
例えば、見込み客に対し次のような色分け行うと、担当者が優先順位をつけやすくなります。
- 優先度の高い見込み客 ー 赤
- 優先度が中程度の見込み客 ー 緑
- 優先度が低い見込み客 ー 黄色
タグを作成したり、データに関連付けることができるすべての場所から、タグに色を付けることができます。
これらの場所のいくつかをご紹介いたします。
- データ（一括または個別）
- インポートされたデータ
- Webフォームで追加されたデータ
- ワークフロールールでのすぐに実行する処理
- ブループリントの処理
いつでもタグの色を変更できますか？
はい、変更可能でございます。
既存のタグはどうなりますか？
既存のタグは、色なしのままとなります。しかし、必要に応じて、色を付けることができます。
今後のアップデートでは、以下の箇所でタグの色分けがサポートされる予定でございます。
- タグ項目を選択できる、条件やフィルターのドロップダウンリスト
- レポートや関連リストのデータなどのタグ列
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