【Zoho Campaigns】CampaignsのスコアをCRMへ同期する方法

【Zoho Campaigns】CampaignsのスコアをCRMへ同期する方法

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CampaignsからCRMへスコアを同期するには、あらかじめその顧客データ(見込み客・連絡先・カスタムタブ)がCRMからCampaignsへ同期されていることが前提となります。
まずはじめに、CRMの同期対象タブ内(見込み客・連絡先・カスタムタブ)で、Zoho Campaignsのスコアを同期するカスタムの数値項目の作成が必要となります。
例)


続いてmCampaignsのスコアをCRMへ同期するには、以下の手順で設定を行います。
1)連絡先>サービス同期>Zoho CRM>有効な同期>「設定」をクリック


2)連携の設定画面にて、「スコアを更新する」セクションにある「編集する」をクリック


3)スコアを更新する」オプションを有効化後、
「スコアの登録」ポップアップ画面でCampaignsのスコアを同期するCRMカスタム項目を選択し、「保存する」をクリックします。




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