【Zoho Campaigns】CampaignsのスコアをCRMへ同期する方法
【Zoho Campaigns】CampaignsのスコアをCRMへ同期する方法
CampaignsからCRMへスコアを同期するには、あらかじめその顧客データ(見込み客・連絡先・カスタムタブ)がCRMからCampaignsへ同期されていることが前提となります。
まずはじめに、CRMの同期対象タブ内
(見込み客・連絡先・カスタムタブ)で
、Zoho Campaignsのスコアを同期するカスタムの数値項目の作成が必要となります。
例)
続いてmCampaignsのスコアをCRMへ同期するには、以下の手順で設定を行います。
1)
連絡先>サービス同期>Zoho CRM>有効な同期>「設定」
をクリック
2)
連携の設定画面にて、「
スコアを更新する
」セクションにある「
編集する
」をクリック
3)
「
スコアを更新する
」オプションを有効化後、
「スコアの登録」ポップアップ画面でCampaignsのスコアを同期するCRMカスタム項目を選択し、「
保存する
」をクリックします。
参考情報
Zoho CRMとの同期の作成と利用
Zoho CRMとの同期設定の編集