【Zoho CRM】見込み客とのやり取りに関する履歴を残せるのはメモだけですか？
Q.
DM送付、名刺交換などの見込み客とのやり取りに関する履歴を残せるのはメモだけですか？
A.
メモ機能を使用する以外見込み客とのやり取りに関する履歴を管理する方法としては、「タスク」タブを活用し、DM送付、名刺交換などのやりとりをそれぞれタスク化して管理する方法が挙げられます。
タスクの関連データとして対象となる見込み客データを関連付けることで、各タスクデータと見込み客を紐づけて管理できます。