【Zoho CRM】タブ＆項目の項目に新しく追加された、「ファイルのアップロード」項目に関して質問です。
Q.
タブ＆項目の項目に新しく追加された、「ファイルのアップロード」に関して質問です。
取引先タブ上のレコードにファイルを添付することは可能ですか？
一覧参照する事は可能でしょうか？
A.
こちらの機能は一覧参照することはできません。
アップロードされるファイルは顧客のデータ上でのみご覧いただけます。
ファイルの添付に関しまして、顧客データの関連リストから添付が可能です。
取引先タブを選択していただき、関連リストの一覧から添付を選択しファイルをアップロードして頂ければ添付が可能です。
ですが、こちらの機能からのレポートやビュー画面上での一覧参照は出来かねます。
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