【Zoho CRM】ワークフロールールで、「チームユーザーがチームタブに作成したデータ」を組織タブにコピーできますか
画像のようなチームタブのワークフロールールを用いることで、
「チームユーザーがチームタブにデータを作成したこと」をタイミングとし、組織タブにデータを作成することは可能です。
ただし、「担当者」項目については注意が必要です。
チームユーザーは、組織タブにデータを作成することができません。
そのため、チームユーザーを組織タブのデータの担当者とすることはできかねます。
組織タブに作成されるデータの担当者で「ユーザー」＞「サインインしたユーザー」を指定
→チームユーザーがデータを作成した場合、
組織タブに作成されるデータの担当者は、自動で組織の管理者に変更されます。
組織タブに作成されるデータの担当者で「差し込み」＞「チームタブの担当者」または「作成者」を指定
→「チームタブの担当者」または「作成者」を指定し、
チームユーザーがデータを作成した場合、組織タブのデータ担当者は、自動で組織の管理者に変更されます。
チームユーザーの詳細については、以下をご参照ください。
