【Zoho CRM】Zia目標達成要因分析機能に関するアップデートのお知らせ
このアップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
Zia目標達成要因分析は、エンタープライズプランまたはアルティメットプランをお使いで、10件以上のユーザーライセンス数を持つ組織でご利用可能です。
目標達成要因分析は、AI搭載のダッシュボードで、目標に基づく戦略を提案します。
当初は管理者を対象としていましたが、直近のアップデートによりすべてのユーザーにダッシュボードへのアクセスが提供されるようになりました。
【当初の権限設定画面】
これにより、ユーザーは情報を得ることができ、ビジネスの方向性や優先事項を把握できるようになりました。
しかし、ユーザーレベルで戦略を公開する場合、それは実行可能な形で提供する必要があります。
組織の戦略をすべてのユーザーに公開することは、ユーザーの混乱を招く可能性があります。
また、分析データは組織戦略において機密データにあたります。
そこで、アクセス権を調整しつつ、各ユーザーに適した内容を表示するため、以下の機能改善を行いました。
ダッシュボードの表示をカスタマイズ： 作成したダッシュボードを自分だけに表示するか、組織内のすべてのユーザーまたは特定のユーザーと共有することができます。
・自分だけに表示する場合、自身のパフォーマンスに基づいた内容が表示されます。
・すべてのユーザーと共有する場合、ダッシュボードは組織内のすべてのユーザーに表示され、各ユーザーに応じた内容が表示されます。
・特定のユーザー、例えば同僚や部下と共有する場合、各ユーザーのデータとパフォーマンスに基づいてカスタマイズされた内容が表示されます。
ダッシュボードの表示に基づくパフォーマンスの詳細分析： 自身の役割、階層内の上位の役職、および権限に基づいて、ダッシュボードを確認できます。
・管理者は、組織で作成されたすべてのダッシュボードを確認することができます。管理者は、組織、各ユーザー、およびユーザーとその部下に関する内容を表示できます。
・部下を持つ役職であれば、部下一人ひとりの内容とともに、自身と部下全体に関する情報を表示することができます。
機能改善について動画で確認してみましょう：
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Recruit】Zoho CRMから部署や連絡先をインポート
求人関連の部署や連絡先を追跡したい場合は、Zoho CRMからデータを連携・転送できます。 Zoho CRMと統合することによって、Zoho Recruitでその詳細を追跡することができます。 英語での詳細は以下をご参照ください： https://help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-crm-integration-overview%E2%80%8B Zoho Recruit、求人、候補者、連絡先、部署をZoho CRMからインポートできます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。