【Zoho CRM】データのバックアップを複数のユーザーに送信する事は可能ですか？
Q.
データのバックアップを複数のユーザーに送信する事は可能ですか？
A.
Zoho CRMの組織の管理者に送信されるのみで他のユーザーへ送信することはできません。
代替案
バックアップとは若干異なりますが、レポートの内容を定期的にメールに添付して送信することは可能です。
このメール送信の場合は、任意のユーザーへ送信可能でございます。
全てのデータが必要ではない場合は、こちらの機能をご利用頂ければ可能です。
設定方法は下記FAQをご参照ください。
Related Articles
【Zoho CRM】定期レポートの送信設定について
定期レポートにて、毎週〇曜日というように送信したい場合 以下、設定方法となります。 開始日の日付が「月曜日」になるようにし、間隔を「毎週」にすることで、毎週月曜日に送信されます。 隔週は設定できません。【Zoho CRM】データのバックアップについて
Zoho CRMのデータを手元のパソコンへ保存したい場合や、他のサービスへ移行したい場合に、 下記の3つの方法でバックアップをすることができます。 ・データのバックアップの申し込みからバックアップする ・タブのデータをエクスポートする ・レポートのデータをエクスポートする 以下の状況で使い分けます。 ・バックアップの申し込み：すべてのデータをエクスポートする場合。 ・タブのデータのエクスポート：タブに含まれるデータが3000件未満で、特定のタブからデータを取得したい場合。 ...【Zoho CRM】定期レポートの作成 ※スタンダードプラン以上
定期レポートの作成をすると、毎日、毎週といった決められた日時にメールでレポートを自動送信することができます。 以下、定期レポートの作成手順となります。 １）レポートタブから、定期レポート作成画面へ移動 ２）レポートを選択 ３）ファイルのエクスポート形式、開始日、間隔を指定 ・形式（PDF,XLS,CSV） ・開始日 ・間隔 ４）受信者の選択 「メールアドレスで追加」から、Zoho CRMに招待されていないユーザーを選択できます。 5）予定をクリック【Zoho Projects】Zoho CRMについている機能と同様に、データのバックアップ機能はあるか
はい、ございます。 ポータル全体のバックアップがございます。以下の手順になります。 ①設定→データ管理→バックアップの順に進む。 ②「今すぐエクスポート」をクリックする。【Zoho CRM】バックアップファイルのうち、活動とその記録が入ったファイルを教えてください。
Q. バックアップファイルのうち、活動とその記録が入ったファイルを教えてください。 活動とその詳細（活動記録）が入っているファイル名を教えていただけますか？ A. Zoho CRMで、「活動」と表示されておりますが、「活動」は、予定、タスク、通話でございます。 CRMのタブではこの三つのモジュールをひっくるめて「活動」と呼んでおります。 ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。