【Zoho CRM】取引先の企業名を検索する際、 日本語で登録した取引先名を 英語名で検索してもヒットするようにしたいです
Q.
取引先の企業名を検索する際、 日本語で登録した取引先名を 英語名で検索してもヒットするようにしたいです
A.
事前に英語名を登録する項目を作成していただければ可能でございます。
標準では自動的に英語名へ変換するような機能はございません。
お手数をおかけしますがカスタム項目を追加していただければ幸いでございます。
作成した項目へ英語の値を追加していただくと、その値をもとに検索できるようになります。
Related Articles
【Zoho CRM】カスタム関連リストのスクリプトサンプル
string relatedAccounts(int id) { responseXML="<record>"; rowCount=0; ret = zoho.crm.getRecordById("Potentials",input.id); ret2 = zoho.crm.getRecordById("Accounts",ret.get("ACCOUNTID").toLong()); responseXML=responseXML + "<row>"; ...【Zoho CRM】Zoho CRMの関連リストにkintoneのデータを表示する
Zoho CRMの関連リストにkintoneのデータを表示する設定例です。 [概要] kintoneの日報アプリのデータをZoho CRMの取引先画面で表示 [設定内容] Zoho CRMのカスタム関連リストの追加画面で「カスタム関数」を選択して記述 送信するデータの内容（Zoho CRMの項目名[スクリプトの引数名]→kintoneのフィールドコード） 該当の取引先に対応する日報データがある →日報の日付、業務内容、所感・学びを表示 該当の取引先に対応する日報データがない ...【Zoho Survey】アンケートをCRMの関連リストに表示させる方法
アンケートをCRMの関連リストに表示させるためには、Surveyの画面からではなく、CRMの画面からアンケートを送信する必要がございます。 以下、設定手順となります。 一括メールで送信する場合 １）CRMの設定画面＞カスタマイズ＞テンプレート＞新しいテンプレートをクリック ２）必要なテンプレート情報を記載後、編集画面内の右端にある「アンケートのリンク」オプションをクリック 「アンケートのリンク」をクリックしますと、「アンケートのリンクを挿入する」画面が表示されます。 ...【Zoho CRM】ビューで表示する項目のカスタマイズ方法
ビューで表示する項目は、ビュー画面の右上のアイコン＞「表示する列を変更する」オプションから変更可能です。 「表示する列を変更する」画面では、表示する項目列の追加・削除や、表示順の並び替え、特定項目列の固定・解除が可能です。【Zoho CRM】関連リストからタスクを登録する
タスクデータは、タスクタブ内からだけでなく、タスクを関連付けたいデータの詳細画面内の「未完了の活動」関連リストからでも作成可能です。 「未完了の活動」関連リスト右にある「新しく作成する」をクリックし、「タスク」を選択しましょう。 参考情報 Zoho CRM - タスクの管理
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。