【Zoho CRM】取引先の企業名を検索する際、 日本語で登録した取引先名を 英語名で検索してもヒットするようにしたいです
Q.
取引先の企業名を検索する際、 日本語で登録した取引先名を 英語名で検索してもヒットするようにしたいです
A.
事前に英語名を登録する項目を作成していただければ可能でございます。
標準では自動的に英語名へ変換するような機能はございません。
お手数をおかけしますがカスタム項目を追加していただければ幸いでございます。
作成した項目へ英語の値を追加していただくと、その値をもとに検索できるようになります。
Related Articles
【Zoho CRM】カスタム関連リストのスクリプトサンプル
string relatedAccounts(int id) { responseXML="<record>"; rowCount=0; ret = zoho.crm.getRecordById("Potentials",input.id); ret2 = zoho.crm.getRecordById("Accounts",ret.get("ACCOUNTID").toLong()); responseXML=responseXML + "<row>"; ...【Zoho CRM】メールテンプレートに「姓」項目の値を追加する方法
Zoho CRMでは、メール内に各タブの項目を挿入するための差し込み項目機能を提供しています。 例えば、連絡先宛のメールの文面で「姓」項目の値を表示させたい場合、次の手順でメールテンプレートを変更します。 「姓」「名」項目の値を挿入したいメールテンプレートを開き、「#」を入力します。 「#」を入力後、差し込み項目として利用できる項目ドロップダウンリストが表示されるので、「姓」項目を選択します。 ...【Zoho CRM】ビューで表示する項目のカスタマイズ方法
ビューで表示する項目は、ビュー画面の右上のアイコン＞「表示する列を変更する」オプションから変更可能です。 「表示する列を変更する」画面では、表示する項目列の追加・削除や、表示順の並び替え、特定項目列の固定・解除が可能です。【Zoho Invoice】カスタム項目の追加方法
以下、カスタム項目の追加方法をご紹介します。 画面右上の「設定」アイコンをクリックし、カスタム項目を追加したいタブをクリックします。 「項目のカスタマイズ」をクリックし、画面右上の「＋新しいカスタム項目」ボタンをクリックします。 例：見積書 カスタム項目の設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。【Zoho CRM】ルックアップ項目でデータを新規追加する際のレイアウトを変更したい
Q. ルックアップ項目でデータを新規追加する際のレイアウトを変更したいです。 A. ルックアップ先のタブのレイアウト画面内で、「かんたん作成」のレイアウトを変更することで変更できます。 下記画像をご参照ください。 ルックアップ項目のルックアップ先タブが商談の場合
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。