【Zoho CRM】定期レポートの作成 ※スタンダードプラン以上
定期レポートの作成をすると、毎日、毎週といった決められた日時にメールでレポートを自動送信することができます。
以下、定期レポートの作成手順となります。
１）レポートタブから、定期レポート作成画面へ移動
２）レポートを選択
３）ファイルのエクスポート形式、開始日、間隔を指定
・形式（PDF,XLS,CSV）
・開始日
・間隔
４）受信者の選択
「メールアドレスで追加」から、Zoho CRMに招待されていないユーザーを選択できます。
5）予定をクリック
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