【Zoho CRM】定期レポートの作成 ※スタンダードプラン以上

【Zoho CRM】定期レポートの作成 ※スタンダードプラン以上

定期レポートの作成をすると、毎日、毎週といった決められた日時にメールでレポートを自動送信することができます。

以下、定期レポートの作成手順となります。

1)レポートタブから、定期レポート作成画面へ移動



2)レポートを選択





3)ファイルのエクスポート形式、開始日、間隔を指定

・形式(PDF,XLS,CSV)



・開始日



・間隔



4)受信者の選択
「メールアドレスで追加」から、Zoho CRMに招待されていないユーザーを選択できます。



5)予定をクリック



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