【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルユーザーがデータ一覧画面内でフィルターを保存できるようになりました。
この機能アップデートは、すべての組織に対して適用されています。
Zoho CRMユーザーは、これまでデータ一覧画面でよく使うフィルターを保存できる機能を利用しており、条件を毎回再設定することなくビューを切り替えることができていました。しかし、ポータルユーザーにはこのオプションがありませんでした。ポータルユーザーがフィルターを設定したデータ一覧を必要がなるたびに、条件を最初から設定し直す必要があり、作業の重複やデータ一覧の不整合につながっていました。
今回のアップデートにより、ポータルユーザーもフィルターの保存が可能になりました。
標準のCRMユーザーと同様に、ポータルユーザーもタブ内でよく使うフィルター条件を保存し、再利用できるようになります。
変更点
- これまで：ポータルユーザーは、訪問のたびに手動でフィルターを適用する必要があり、保存や再利用のオプションはありませんでした。
- 現在：組織がZoho CRMのプロフェッショナルプランをお使いの場合、ポータルユーザーはタブごとに最大5件のフィルターを保存可能です。組織がエンタープライズまたはアルティメットプランをお使いの場合は、タブごとに最大10件のフィルターを保存できます。
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