【Zoho CRM】連絡先から見込み客へ変更/移動；取引先から見込み客へのユーザ移行について（誤操作）
Q.
一度取引先に移行したユーザを見込み客に移行することはできますか？
A.
残念ながら現在のZoho CRMの仕様では、一度連絡先や取引先に変換した見込み客を、元の見込み客に戻すことができません。
ご不便お掛けいたしますが、見込み客変換の際には、
変換するデータの確認などお気をつけいただけますと幸いです。
Related Articles
【Zoho CRM】誤操作による商談ステージ変更履歴を削除することは可能ですか？
Q. 商談タブにて、ステージを誤って変更した場合に、そのステージ履歴を消去は可能ですか？ A. 残念ながら現状では商談のステージの履歴については編集や削除ができません。【Zoho CRM】連絡先から見込み客へ逆変換はできません
連絡先から見込み客へ逆変換はできません。 連絡先から見込み客へ逆変換をしたい場合、 手動で連絡先からデータのエクスポートをしていただき、見込み客へインポートをします。 データのインポートは以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/data-administration/import-data.html【Zoho CRM】見込み客変換の項目紐付け
【Zoho CRM】見込み客変換時の項目紐付け 画面右上の「設定」マークをクリックし、「タブ＆項目」をクリックしてください。 「見込み客の変換時の関連付け」画面を表示できます。 「見込み客」の「・・・」をクリックしてください。 表示される「見込み客の変換時の関連付け」をクリックしてください。 見込み客のすべての項目を、それぞれ取引先、連絡先、商談の項目に関連付けてください。 見込み客を変換したとき、ここでの関連付けの設定にもとづいて、 見込み客情報が 取引先、連絡先、及び商談に引き継がれます。 ...【Zoho Social】見込み客への変換
見込み客作成のためには、質の良いコンテンツを投稿し続け、SNSなどでの会社やサービスへの評判に耳を傾けることが重要です。その声の中から、新しいお客さんが生まれる可能性があるからです。 お客様の可能性がある、またはそうなる可能性がある誰かとの交流があるならば、見込み客として加えることを検討するのは良い考えです。そして、最終的にあなたのお客様になる可能性があります。 SNSでは、売上向上に繋がるような、より良い関係を構築するためのさまざまな機会に遭遇します。 ...【Zoho CRM】見積書から請求書に変換する際の項目について質問です。
Q. 見積書から請求書に変換を行う項目について、項目を紐づけを行おうとすると 変換できる項目と変換できない項目がありました。 紐づけができるできないの基準は何ですか？ A. 見積書の変換の関連付けでは同様の項目でのみ関連付けが可能です。 具体的には、項目が同じかつ、項目のプロパティ（文字数の上限など）が同じである必要がございます。 もし種類や上限が異なる場合は、関連付けたい項目同士が同じになるように項目の設定を変更してください。
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。