【Zoho CRM】お客様への提出用レポートを作成したい
お客様への提出用レポートを作成したいが、
会社のロゴを入れたり、レイアウトの変更などは可能か？
Zoho CRMのレポート機能ではデータの表示は可能ですが、
ロゴを入れたり、色を変えたりするようなレイアウトの変更はいたしかねます。
弊社サービスの一つにZoho AnalyticsというBIツールがございます。
こちらのサービスでは、データの取り扱いをより柔軟に行うことが可能となっております。
また、Zoho CRMと連携してご利用いただけます。
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【Zoho CRM】レポートのデザイン変更について
Zoho CRMのレポート機能では、レポートの項目列の幅を変更することは可能ですが、レポートのデザイン自体を編集することはできかねます。 ただし、弊社別サービスのZoho Analyticsをご利用いただくことで、レポートのデザインを変更することは可能です。 Zoho Analyticsの概要については、以下のページをご確認ください。 https://www.zoho.com/jp/analytics/【Zoho CRM】レポートで指定した日付間の日数を計算する方法
レポート機能にて、あるステージから次のステージに移行するまでの日数を管理したい場合、 ステージの変更履歴やその各ステージに設定されていた日数を表示することが可能です。 以下、作成手順となります。 １） レポートタブへ移動し、「レポートを作成する」をクリックします。 ２） 基準タブに「商談」、子タブに「ステージ履歴」を選択します。 ３） レポートの表示項目列として、「ステージ（ステージ履歴」、「「ステージの期間（カレンダー日）」を選択します。 ...【Zoho CRM】レポートのエクスポート方法
以下、手順となります。 レポートタブをクリック 一覧からエクスポートしたいレポートにカーソルを合わせると表示される「・・・」＞「エクスポートする」をクリック エクスポートの種類、ファイル形式を選択し、「エクスポートする」をクリックするとエクスポートが始まります。 なお、各レポートの詳細画面右上の「編集する」＞「エクスポートする」ボタンからもエクスポートすることが可能です。【Zoho CRM】レポート機能における特定時点でのデータの表示について
先月比、前年比等のデータ比較に使用するため、 過去に出力したレポートの情報を表示させることはいたしかねます。 過去の時点でのデータを表示することはできず、常に最新のデータのみ表示されるようになっております。【Zoho CRM】レポートの表示ができない
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