【Zoho CRM】レポートにアクセス権限を設定したい ※スタンダードプラン以上
Zoho CRMでは、ユーザーや役職ごとにレポートの閲覧を設定することができます。
レポートにアクセス権限を設定することは、アクセス権限を設定したレポートフォルダを作成することで可能となります。
レポートフォルダーを作成する詳細な手順は次のURLをご参照ください。
１） フォルダーの「編集」をクリック
２）「次のユーザーに許可」にチェック
３） 選択可能な項目の一覧から、フォルダーへのアクセスを可能にする項目を選択し、「保存」をクリック
４）「保存」をクリック
Related Articles
【Zoho CRM】ワークフローを設定する※スタンダードプラン以上
※ルール情報の設定にはワークフローの管理の権限が必要です。 ※スタンダードプラン以上 手順をご案内します。（２０Step） １）ワークフロー設定画面へ移動 「設定」＞「自動化」＞「ワークフロー」をクリックします。 ２）ルールの作成画面へ移動 「ルールの作成」ボタンをクリックします。 ３）タブの選択 ルールを作成したいタブをドロップダウンリストから選択します。 ４）ワークフロールール名、ステータスの入力 ワークフローのルール名を入力します。 ...【Zoho CRM】レポート作成方法 ※スタンダードプラン以上
作成手順をご案内します。（１８Step） １）レポートタブをクリック ページ上部のレポートタブをクリックします。 ２）新しいレポートの作成をクリック レポートのホームページで、「レポートの作成」をクリックします。 ３）主タブを選択 レポートの作成のページで、タブの選択の選択リストから、主となるタブを選択します。 ４）関連タブを選択 関連タブは一度作ると変更出来ません。 変更するにはレポートを作り直してください。 関連タブの選択で、表示された一覧から関連タブを選択します。 ...【Zoho CRM】一括メール送信の方法（スタンダードプラン以上）
一括メール送信機能を使用できるのは、見込み客タブと連絡先タブのみです。 見込み客や連絡先タブをクリック 例：連絡先 ページ上部の「連絡先」タブをクリックします。 連絡先への一括メール送信をクリックします。 一括送信は設定を保存できますので未設定の場合は、 メールテンプレートの選択 一括メール送信のページで、メールテンプレートのドロップダウンリストから 送信するメールテンプレートを選択します。 一括メール送信については以下をご参照いただけますと幸いです。 ...【Zoho CRM】詳細レポートの表示（Zoho Analytics連携） ※スタンダードプラン以上
手順をご案内します。 １）レポートタブをクリック ページ上部のレポートタブをクリックします。 ２）CRMの詳細な解析のリンクをクリック レポートのホームページで、CRMの詳細な解析のリンクをクリックしてください。 Zoho Analyticsに移動できます。 まだ、Zoho Analyticsに連携していない場合は、マーケットプレイスの連携一覧に行きます。 そのまま「CRMの詳細な解析」を選択して、Zoho Analyticsと連携してください。【Zoho CRM】定期レポートの作成 ※スタンダードプラン以上
定期レポートの作成をすると、毎日、毎週といった決められた日時にメールでレポートを自動送信することができます。 以下、定期レポートの作成手順となります。 １）レポートタブから、定期レポート作成画面へ移動 ２）レポートを選択 ３）ファイルのエクスポート形式、開始日、間隔を指定 ・形式（PDF,XLS,CSV） ・開始日 ・間隔 ４）受信者の選択 「メールアドレスで追加」から、Zoho CRMに招待されていないユーザーを選択できます。 5）予定をクリック
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。