【Zoho CRM】キャンペーンごとの取引先リストのレポート作成方法

【Zoho CRM】キャンペーンごとの取引先リストのレポート作成方法

キャンペーンごとに、そのキャンペーンに登録されている取引先リストのレポートを作成したい場合、
以下の設定にてお願いいたします。

設定内容
タブ:連絡先」
関連タブ:「取引先」、「キャンペーン」

この選択を行うことで、取引先名を表示することが可能になります。


レポート作成にて、タブに「キャンペーン」を選択した場合、
関連タブとして選択できるのは、「見込み客」もしくは「連絡先」のみとなり、「取引先名」を表示させることはできません。


また、詳細フィルターにて、キャンペーン名 = 空でない と設定することで、
キャンペーンに紐付いている連絡先の取引先名のみ表示することが可能でございます。



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