【Zoho CRM】タブのデータを一画面で確認する方法はありませんか？
Q.
タブのデータを一画面で確認する方法はありませんか？
例えば、見込み客と商談のデータを紐付けて一画面で集計・確認を行いたいです。
A.
タブごとのデータのみを表示することになる為、一画面で確認する事はできません。
ビューもしくはレポートで確認していただくか、ダッシュボードで二つを並べて見比べる方法となります。
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