【Zoho CRM】モバイルアプリアップデートのお知らせ：「ポータル」機能が利用できるようになりました。
Zoho CRMにおける「ポータル」とは、組織外の人々と特定のデータを共有するためのスペースです。ポータルに招待された人々は「ポータルユーザー」と呼ばれ、顧客、取引先、パートナーなど、組織外で自社データを扱う必要がある方々を指します。
これまで、Zoho CRMのポータルアクセスはデスクトップでの操作に限られていました。今回のアップデートにより、ポータルユーザーはZoho CRMモバイルアプリからもサインインし、共有されたデータを操作できるようになりました。
これまで、Zoho CRMのポータルアクセスはデスクトップでの操作に限られていました。今回のアップデートにより、ポータルユーザーはZoho CRMモバイルアプリからもサインインし、共有されたデータを操作できるようになりました。
これは特に、ポータルユーザーがPC端末から離れている場面で役に立ちます。
いくつかの利用例をご紹介します。
- 仕入先による価格や在庫状況の更新
- フランチャイズ店舗のオーナーによる店舗実績の確認
- 保護者による生徒の情報の更新
- コンサルタントによる顧客のプロジェクト情報や更新内容の確認
留意事項
- ポータルユーザーの招待は、Web版（ブラウザー版）のZoho CRMからのみ行えます。
- ポータルユーザーがサインインするには、招待メールに記載されているポータルドメインが必要です。
