【Zoho People】データのインポート時にワークフローの処理を行う
インポートの際に、「ワークフローの実行」という欄にチェックを入れると、インポート時にワークフローが実行されます。
※なお、該当のフォームにワークフローが設定されている場合のみ、上記の項目が表示されます。
Related Articles
【Zoho CRM】タブの関連リストから新商談作成でワークフローを実行
取引先タブ内にある関連リストから、 新しく商談を作成する際にワークフローを実行するように設定できますか? 関連リストからの作成を判別できないので、 関連リストから商談を作成した場合のワークフローの設定はできません。 関連情報 Zoho CRMのワークフローを設定する※スタンダードプラン以上 https://goo.gl/ttQxAR
【Zoho CRM】「活動タブ」をCSVでインポート時に見込み客を関連づけてインポートしたい
Q. 「活動タブ」をCSVでインポート時に見込み客(任意の項目 ID)を関連づけてインポートしたいのですが、うまく出来ません。 A. 活動のインポート時に、関連する連絡先や見込み客と紐づけることは可能ですが、条件がございます。 連絡先や見込み客のデータが、設定→インポートにて作成されている必要があります。 そのインポート時に、任意のIDでインポートが可能でそのIDを任意の項目に指定することで関連づけることができます。 見込み客や連絡先をZoho ...
【Zoho Invoice】請求書を上書きインポートできますか?
ご期待に沿えず申し訳ございませんが、 Zoho Invoiceでは請求書を上書きインポートすることはできません。 上書きインポートの機能は、連絡先と商品のみにございます。 代替案となりますが、APIをご利用いただければ請求書をまとめて上書きするような操作も可能でございます。 APIの操作になりますので、システム開発の知識が必要かと存じますが、ご要望の度合いと鑑みてご利用をご検討いただければ幸いでございます。 ...
【Zoho CRM】プラン別インポート件数
インポートの詳細については以下をご参照ください: https://www.zoho.com/jp/crm/help/data-administration/import-data.html スタンダードプランで一度にインポートできる上限は1000件でございますが何度でも可能でございます。 ただ、組織で保持できるデータ数の上限がスタンダードプランですと、100,000件となっております。 こちらの上限に達した場合は、データの作成やインポートができなくなりますのでご注意ください。 ...
【Zoho CRM】タスクと予定をインポートしたいです。
現在、他のCRM情報に関連するタスクや予定を、活動タブからインポートすることはできません。 しかし、見込み客/取引先(関連ID)や他のCRMタブと適切に関連付けられている場合は、 設定→データ管理→インポート画面からインポートできます。 他のCRMからのデータの移行についてはこちらをご覧ください(英語対応) また、APIを使用してタスクや予定をZohoCRMタブに挿入する事も出来ます。 APIの使用詳細についてはこちらをご覧ください(英語) 関連資料 カスタム関連リスト | オンラインヘルプ - ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。