【Zoho CRM】データ一覧画面でのメモのバッジ機能リリースのお知らせ

この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。

既存の活動バッジに加え、すべてのタブのデータ一覧表示画面内に、各データに対して実行可能な処理として「メモのバッジ」が導入されました。

この機能アップデートにより、ユーザーは各データに関連付けられたメモを素早く確認できるようになります。

以下、このメモのバッジ機能について、詳しくご紹介します。

メモのバッジ機能について

今までは、ユーザーは対象データの詳細画面でのみ、メモを作成または閲覧できました。新しいメモのバッジ機能により、タブのデータ一覧表示画面から任意のデータのメモに即座にアクセスできるようになります。

メモのバッジをクリックすると、右側からメモ画面がスライドして開き、その特定のデータに添付されたすべてのメモが表示されます。

メモ欄が空のデータでは、データにカーソルを合わせるとメモのバッジが表示されます。バッジをクリックするとメモ画面が開き、新しいメモを追加できます。データにメモが追加されると、そのデータにはデフォルトでメモのバッジが表示されるようになります。

メモのバッジをクリックした後の画面では、データの詳細画面と同様に、メモをすばやく閲覧、追加、編集、削除、並べ替えすることができます。

また、Ziaの「メモの要約」機能を使用してこれらのメモを要約することもできます。

Ziaのデータアシスタントアイコンをクリックしてボットを起動し、データアシスタントボット内で、入力項目付近にあるメニューを開くと、「メモの要約」オプションが見つかります。このオプションからメモの要約が可能です。

Ziaの「メモの要約」機能を使用するには、設定＞Zia＞スマートプロンプト画面で、「Zia」のLLMを本番環境に適用している必要があります。

メモのバッジにカーソルを合わせると、「最近追加したメモ」ポップアップも表示され、最後に追加されたメモが表示されます。

各タブ内の「表示する列を管理する」画面でチェックを外すことで、一覧画面から「メモのバッジ」列を非表示にすることもできます（表示項目を管理する権限がある場合に限ります）。

クライアントスクリプトの作成時、ページに「一覧ページ（標準）」、種類に「メモの処理」を選択することで、データ一覧画面から作成したメモに対してクライアントスクリプトを使用できるようになりました。

留意事項