【Zoho CRM】データ一覧画面でのメモのバッジ機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
既存の活動バッジに加え、すべてのタブのデータ一覧表示画面内に、各データに対して実行可能な処理として「メモのバッジ」が導入されました。
この機能アップデートにより、ユーザーは各データに関連付けられたメモを素早く確認できるようになります。
以下、このメモのバッジ機能について、詳しくご紹介します。
メモのバッジ機能について
今までは、ユーザーは対象データの詳細画面でのみ、メモを作成または閲覧できました。新しいメモのバッジ機能により、タブのデータ一覧表示画面から任意のデータのメモに即座にアクセスできるようになります。
メモのバッジをクリックすると、右側からメモ画面がスライドして開き、その特定のデータに添付されたすべてのメモが表示されます。
メモの作成について
メモ欄が空のデータでは、データにカーソルを合わせるとメモのバッジが表示されます。バッジをクリックするとメモ画面が開き、新しいメモを追加できます。データにメモが追加されると、そのデータにはデフォルトでメモのバッジが表示されるようになります。
メモに関する様々な処理について
メモのバッジをクリックした後の画面では、データの詳細画面と同様に、メモをすばやく閲覧、追加、編集、削除、並べ替えすることができます。
また、同じ画面にある「メモを要約する」ボタンを使用して、これらのメモを要約することもできます。
最近追加したメモについて
メモのバッジにカーソルを合わせると、「最近追加したメモ」ポップアップも表示され、最後に追加されたメモが表示されます。
メモのバッジの非表示について
各タブ内の「表示する列を管理する」画面でチェックを外すことで、一覧画面から「メモのバッジ」列を非表示にすることもできます（表示項目を管理する権限がある場合に限ります）。
クライアントスクリプトの対応
クライアントスクリプトの作成時、ページに「一覧ページ（標準）」、種類に「メモの処理」を選択することで、データ一覧画面から作成したメモに対してクライアントスクリプトを使用できるようになりました。
留意事項
- この機能アップデートは、タブのデータ一覧画面にのみ適用されます。
- クライアントスクリプト機能は、プロフェッショナルプラン以上のプランでのみ利用可能です。
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