【Zoho CRM】訪問タブの「行動」は何を意味している?
Q.
Zoho SalesIQと連携しているZoho CRMについて質問です。「訪問」タブの「行動」は何を意味しているのでしょうか?
A.
「行動」では、訪問ページの詳細、該当のページで行った操作、滞在時間などの情報を確認できます。
また、チャットの履歴が該当のデータに添付されます。
Related Articles
【Zoho CRM】訪問タブの「行動」関連リストで表示される「Accessed」と「Navigation」とは?
Q. Zoho SalesIQと連携しているZoho CRMについて質問です。「訪問」タブの「行動」について、行動の種類で「Accesed」と「Navigation」とありますが、この違いは何でしょうか? A. Accessedは、SalesIQが埋め込まれているサイトの中で、最初にアクセスしたデータを指しています。 Navigationは、そのサイトの中での移動を示しています。 はじめにAccessedがあって、Navigationがある流れになります。
【Zoho CRM】訪問タブの分類について
Q. 訪問タブの項目「訪問の種類」に自動的に割り振られる訪問者の分類について教えてください。 A. 訪問者の各分類は、以下の内容を指しています。 Customers:連絡先に登録されているお客様で、少なくとも一つの商談が受注されている Potential:進行中の商談がある連絡先 Lead / Contact :上記の2つのカテゴリー以外の訪問者で見込み客や連絡先として登録されている人 Unknown:不明 紐づいた商談がない連絡先の場合には、Contactに分類されます。 参考情報 Zoho ...
【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
【Zoho Invoice】 Zoho CRMとの連携について
Zoho CRMとの連携手順は、以下の通りです。 設定>連携画面へ移動し、「Zoho CRM」セクションにある「接続」ボタンをクリックします。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクション内にある「組織の選択」ボタンをクリック後、連携を行うZoho CRM組織を選択して「接続」ボタンをクリックします。 「2.同期対象のタブを有効にする」セクション内の「今すぐ設定」ボタンから、CRMと同期する対象のタブを設定します。 ここでは、「顧客」に関する同期の詳細設定をご紹介します。 a:「1.Zoho ...
【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。