【Zoho CRM】IMAP連携を設定 ※プロフェッショナルプラン以上
※メール連携の設定はユーザー個別に設定する必要があります。
※メールオプションはプロフェッショナルプラン以上で使える機能です
IMAP連携の詳細は以下をご参照ください。
手順をご案内します。（９Step）
１）サインイン！
事前にお使いのメールサービスでIMAPを有効であることを確認します。
確認後、Zoho CRMにサインインして、右上のアイコンをクリックののち、「設定」をクリックします。
２）「メールの設定」に移動
設定メニューから「メールの設定」をクリックします。
３）IMAP連携の設定画面へ
表示された画面でIMAP連携のセクションでお使いのメールサービスをクリックします。
今回はGmailを例に以降の手順を進めます。
表示された中にない場合は「今すぐ開始」のIMAPをクリックします。
４）表示名とメールアドレスの入力
・ユーザー名(表示名)
・メールアドレス
・メールサービスのパスワード
を入力し、「続ける」をクリックします。
５）サーバーの詳細を確認
サーバーの詳細を入力/確認します。
Gmailの場合は自動で入力されます。
６）メールの共有権限の設定
メールの共有権限を設定します。
設定したら「保存」をクリックします。
７）メールのフィルターのインポートの確認
メールのフィルターをインポートするか確認画面が表示されます。
インポートしない場合は「Skip」をクリックします。
これで連携の作業は終了です。
８）同期中！
無事同期が完了すると、画面上部に「認証完了」と言ったメッセージが表示されます。
９）ちなみに……
Gmailを連携した際、このようなエラーメッセージが表示される事があります。
この場合は該当のGmailアカウントにログインし、「アカウント」>「接続済みのアプリとサイト」から「安全性の低いアプリの許可:」を有効に設定しましょう。
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