【Zoho CRM】データ移行で連絡先データと取引先IDを紐づけたい
「連絡先」を「取引先」に関連付けた状態でデータ移行を下記のように実行しました。
１．インポートした「取引先」を一度エクスポート
２．エクスポートデータからZohoで自動設定される取引先の各IDを取得
３．連絡先のインポート用データ（CSV）に、「取引先ID」に対応するIDを設定し、インポート
のようにしました。
これで、「連絡先」の「取引先名」などが表示されると期待しましたが、他の項目は無事インポートできたものの、「取引先名」は空欄のままでした。
A.
失敗した場合に要因として２つ考えられます。
１）取引先データのIDに誤りがある場合。
この場合、データを編集しインポートを完了することができても取引先IDが表示されません。
取引先IDはZcrmが付いている場合でも数字のみの入力でも紐づけることができます。
取引先IDに誤りの可能性があるかご確認の上、再度連絡先データをインポートしてください。
２）連絡先データをインポートの際に 取引先との紐づけとして取引先IDを指定していない場合。
紐づけを指定するファイル項目が表示されている画面は下記画像をご参照ください。
ご確認の上再度インポートを試してください。
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