【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ

【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ

見積書/請求書上に表示される組織情報をカスタマイズする手順をご案内します。

  1. 設定>一般設定画面へ移動
  2. 画面を下にスクロールして「組織の住所の形式」セクションへ移動
  3. 「差し込み項目の挿入」をクリックして任意の内容を挿入

  4. カスタマイズが完了したら、画面下の「保存」ボタンをクリック

    • Related Articles

    • 【Zoho Lens】招待メールのカスタマイズはできますか?

      メールテンプレート機能により、顧客に送信される招待メールの内容をカスタマイズできます。サポート担当者の名前、顧客の名前、組織名、参加リンクなど、カスタム項目を招待メールに追加できます。 メールテンプレートのカスタマイズの詳細は、こちらをご確認ください。
    • 【Zoho Invoice】見積書→請求書に自動変換する設定方法

      見積書の請求書への自動変換は、 設定>見積書>一般画面へ移動し、「受領された見積書を自動で請求書に変換する」オプションで設定可能です。
    • 【Zoho Invoice】請求書データをエクスポートする方法

      以下の方法では、最大25,000行をエクスポートできます。 請求書タブへ移動し、画面右上の・・・>エクスポート>請求書のエクスポートをクリックします。 エクスポート形式や(必要に応じて)ファイル保護のパスワードなどを設定し、「エクスポート」ボタンをクリックします。
    • 【Zoho Invoice】見積書を請求書に変換する方法

      見積書の請求書変換は、各見積書データ詳細画面内にある「請求書に変換」オプションより可能です。 「請求書に変換」オプションをクリック後、変換時に保持する見積書の項目に関するポップアップ画面が表示されるので、必要に応じて項目を選択し、「保存して続ける」ボタンをクリックします。 その後、「新しい請求書」の作成画面に切り替わります。 見積書の内容が反映されていますので、内容を確認し、「下書きとして保存する」をクリックします。
    • 【Zoho Invoice】請求書番号の変更方法

      請求書番号を変更したい請求書の編集画面へ移動します。 「請求書の番号」項目欄をクリックすると、手動での編集が可能です。 また、項目欄右の「設定」アイコンをクリックすることで、請求書の番号に関する設定を変更できます。

    Zoho Community

    オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!


      Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

      Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。


        ウェビナー情報はこちら!

        さまざまな企業で業務改善にあたるエキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。