【Zoho Invoice】見積書/請求書上の組織情報のカスタマイズ
この設定では、住所、電話番号、Fax番号、URL、その他の項目など表示内容を設定できます。
手順をご案内します。(4Step)
1)画面右上の「設定」ボタンをクリックし、「設定」をクリックします。
3)「組織の住所の形式」の「プレースホルダーの挿入」をクリックします
例えば、「電話番号」をクリックすると、「%Phone% 」という値が挿入されます。
見積/請求書を発行するときに、この値が実際の電話番号に置き換えられます。
Related Articles
【Zoho Invoice】見積書を請求書に自動変換
見積書の請求書への自動変換は、以下の手順で行うことができます。 右上歯車設定→各種設定→見積書 見積書を請求書の下書きとして保存する場合 見積書を請求書の下書きとして保存する場合、「はい、下書きとして保存します」にチェックを入れます。 見積書を請求書に変換して直接送信する場合 見積書を請求書に変換して直接送信する場合、「はい、保存して送信します」にチェックを入れます。
【Zoho Lens】招待メールのカスタマイズ
メールテンプレート機能が備わっており、顧客に送信される招待メールの内容をカスタマイズできます。担当者の名前、お客さまの名前、組織名、参加リンクなど、カスタム項目を招待メールに追加できます。 メールテンプレートのカスタマイズの詳細については以下をご参照ください。
【Zoho Invoice】請求書番号の設定
変更したい請求書へ移動します。 編集画面から請求書番号の右の歯車をクリックします。 手動/自動設定が可能です。
【Zoho CRM】MFクラウド請求書の連携
*CRM API V2への対応が完了しています 概要 MFクラウド請求書とZoho CRMを連携させる方法です。MFクラウド請求書により、Zoho CRMの請求書機能では実現できなかった郵送サービスや売掛金管理、入金消込、決済、合算請求などの機能を利用できるようになります。 MFクラウド請求書とは? 株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書サービスです。クラウド上で、請求書の作成・管理、売掛金や入金の管理が可能です。 Zoho CRMのアカウントの取得 Zoho ...
【Zoho Invoice】請求書の複製
1)左側のタブにいきます。 2)「請求書」をクリックします。 3)請求書の一覧が表示されます。 リストから複製したい請求書をクリックします。 4)「詳細を表示」をクリックします。 5)「複製」をクリックします。 6)内容を編集し、保存や送信をします。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。