（旧）Zoho Invoice と CRM 取引先/連絡先連携
最新の英文ヘルプは以下をご参照ください。
添付画像、赤枠中の
・勘定
・連絡先
・取引先と関連する連絡先
の接続方法・項目の違いを教えてください。
A.
一番上の項目が勘定となっておりますが、翻訳が誤っております。
申し訳ございません。
正しくは、
・取引先
・連絡先
・取引先と関連する連絡先
の3つでございます。
それぞれ、どのようなデータが連携されるかは下記のようになっております。
・取引先：Zoho CRMの取引先タブのデータのみが連携されます。
・連絡先：Zoho CRMの連絡先タブのデータのみが連携されます。
・取引先と関連する連絡先：Zoho CRMの取引先と、それに関連する連絡先データが連携されます。取引先は連絡先として登録され、取引先に紐づく連絡先はその取引先に所属する形で、連絡先として登録されます。
Related Articles
【Zoho CRM】取引先間に親子関係を設定する方法
Zoho CRMでは以下の手順で取引先間に親子関係を設定できます。 取引先データを親取引先に関連付ける方法 １.取引先の詳細画面にて、「親取引先」項目で必要な取引先データを選択します。 2.親会社の取引先データ詳細画面内の「関連する取引先」関連リストにも子会社が表示されます。 参考情報 Zoho CRM - 取引先データの作成【Zoho CRM】取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法
Q. 取引先に設定している住所を使って、見積書内の住所を自動で入力する方法はありますか？ A. 見積書データに関連付ける取引先データにおいて、標準で用意されている「住所情報」セクション内の「郵便番号（請求先）」などの項目を使用して住所情報を入力していると、見積書データの標準項目である「取引先名」項目でその（住所情報が入力された）取引先データを関連付けた場合に、見積書データの住所情報に、関連付けた取引先データの住所情報が自動的に入力されます。 ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】請求書に追加したメモを関連付けている取引先データ画面で表示できますか？
Q. 商談で作成したメモは、商談に関連付いている取引先データの「メモ」関連リストにすべて表示されますが、 見積書や請求書で作成したメモは、関連付けているデータの「メモ」関連リストに表示されません。表示する方法を教えてください。 A. 見積書や請求書など、各種書類タブで記載したメモは、取引先や商談などの関連するデータの「メモ」関連リストには表示されません。 そのため、各種書類タブで記載したメモは、各種書類タブのそれぞれのデータ内でご確認いただく必要があります。【Zoho CRM】取引先の住所項目を、1項目にまとめられますか？
Q. 取引先の住所が 国 都道府県 市区町村 町名番地 に分かれていますが、カスタマイズなどで１項目にすることはできますか？ A. カスタムで住所全体を表示する以下のような数式項目を作成することで、住所情報に関する項目値を併せて表示することが可能です。 Concat(${取引先.都道府県（請求先）},${取引先.市区町村（請求先）},${取引先.町名・番地（請求先）})
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。