【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ

【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ


Ziaのレコメンド機能は、エンタープライズプラン以上、20ユーザー以上の組織でお使いいただけます。
今回のアップデートは、US, EU, INデータセンターの組織に適用されています。

今回、Ziaのレコメンド機能に関するアップデートがございました。
以下、その詳細をご紹介いたします。

Ziaの類似レコメンダーは、データとタブ内に存在する他のデータを比較し、それらの類似性を識別し、上位5つの類似データをレコメンデーションとして表示する便利なツールです。

例えば、類似データの提案から、メモを素早く確認し、その要件を理解することで、見込み客や顧客により良い営業を行うことができます。
同様に、類似データを手がかりに見込み客や顧客にアプローチし、過去のデータに裏付けされた営業を行うことも可能です。

※留意点
この機能は、Ziaがデータの類似パターン/特徴を識別し、現在のデータの手がかりとして表示するもので、CRMデータベース内の重複データを識別するためのものではございません。


Ziaの類似レコメンダーについて
Zia類似レコメンダーは、以下の情報をデータ内にウィジェットとして表示します。
  1. データ名と画像 - 一目で類似レコードを確認することができます。
  2. データ詳細情報 - 類似データの項目値が表示されます。設定時に、必要に応じて表示する項目を選択できます。
  3. 類似度スコア - このレコメンドがどの程度類似しているかを示す、自動計算されたスコアです。スコアが高いほど、データの類似性は高くなっています。
  4. 類似の理由 - データと類似している理由が表示されます。

留意点:
  1. 現時点では、タブ内にある類似のデータのみがレコメンデーションとして表示されます。
  2. 各データのレイアウトが異なっていても、類似レコメンデーションが表示されます。
  3. 1つのタブに作成できるルールは1つだけです。
    エンタープライズプランでは合計で1つのルールしか作成できませんが、アルティメットプランでは1タブにつき1つのルールを最大10タブまで設定することができます。

さらに、標準フィルターを使用して、類似のデータ(レコメンデーション)が表示されているデータをフィルタリングすることが可能です。


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