【Zoho CRM】ホーム画面及びアナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ

今回、ホーム画面とアナリティクスタブにアップデートがございました。

アップデート内容は以下の通りです。

ホーム画面での追加要素（新規登録ユーザー）

新規CRMユーザーのホーム画面（ホームタブ）には、以下の3要素のみ表示されておりました。

現在は、新規ユーザーが日々の仕事に関するデータを活用し始めたり、外出先での生産性を高められるよう、ホーム画面における追加要素を提供しています。

新規要素は、以下の通りです。

これらの要素を使用したくない場合、削除することができますが、この操作は元に戻すことができません。

また、必要に応じて新規要素を作成し、個人のホーム画面に追加することができます。

既存ユーザーにつきましては、新規要素の追加がユーザーによる既存のカスタマイズを妨げる可能性があるため、ホーム画面は変更されません。

※これらの変更は、2021年11月13日以降にサインインした新規ユーザーにのみ反映されます。

これまでは、不要なシステム定義のダッシュボードを削除するオプションがありませんでした。
現在は、アカウントからこれらのダッシュボードを削除できるようになっています。

システム定義のダッシュボードや要素は、一度削除すると元に戻すことができません。
必要な場合には、複製して参照用に保管したり、組織内の任意のユーザーと共有することができます。

ダッシュボードで実行された操作（作成、削除、複製など）は、監査ログに記録され表示されます。

見込み客の分析、組織の概要、活動の統計など、システムで定義されたすべてのダッシュボードは、デフォルトですべてのユーザーが利用できます。識別しやすいよう、これらのダッシュボード名横に公開アクセスを表す地球アイコンを設置しました。