【Zoho CRM】ホーム画面及びアナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ
今回、ホーム画面とアナリティクスタブにアップデートがございました。
アップデート内容は以下の通りです。
ホーム画面での追加要素（新規登録ユーザー）
新規CRMユーザーのホーム画面（ホームタブ）には、以下の3要素のみ表示されておりました。
- 未完了の自分のタスク
- 今日登録した見込み客
- 自分の今日の予定
現在は、新規ユーザーが日々の仕事に関するデータを活用し始めたり、外出先での生産性を高められるよう、ホーム画面における追加要素を提供しています。
新規要素は、以下の通りです。
- KPI：自分の未完了の商談、自分の見込み客、更新がない自分の商談、自分の今日の通話
- カスタムビュー：今月完了予定の商談
- ファネル：自分のステージ別の進捗状況
これらの要素を使用したくない場合、削除することができますが、この操作は元に戻すことができません。
また、必要に応じて新規要素を作成し、個人のホーム画面に追加することができます。
既存ユーザーにつきましては、新規要素の追加がユーザーによる既存のカスタマイズを妨げる可能性があるため、ホーム画面は変更されません。
※これらの変更は、2021年11月13日以降にサインインした新規ユーザーにのみ反映されます。
システム定義のダッシュボード・要素の削除
これまでは、不要なシステム定義のダッシュボードを削除するオプションがありませんでした。
現在は、アカウントからこれらのダッシュボードを削除できるようになっています。
現在は、アカウントからこれらのダッシュボードを削除できるようになっています。
システム定義のダッシュボードや要素は、一度削除すると元に戻すことができません。
必要な場合には、複製して参照用に保管したり、組織内の任意のユーザーと共有することができます。
必要な場合には、複製して参照用に保管したり、組織内の任意のユーザーと共有することができます。
ダッシュボードで実行された操作（作成、削除、複製など）は、監査ログに記録され表示されます。
公開アクセスを表す地球アイコン
見込み客の分析、組織の概要、活動の統計など、システムで定義されたすべてのダッシュボードは、デフォルトですべてのユーザーが利用できます。識別しやすいよう、これらのダッシュボード名横に公開アクセスを表す地球アイコンを設置しました。
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