【Zoho CRM】ホーム画面及びアナリティクスタブに関するアップデートのお知らせ
今回、ホーム画面とアナリティクスタブにアップデートがございました。
アップデート内容は以下の通りです。
ホーム画面での追加要素（新規登録ユーザー）
新規CRMユーザーのホーム画面（ホームタブ）には、以下の3要素のみ表示されておりました。
- 未完了の自分のタスク
- 今日登録した見込み客
- 自分の今日の予定
現在は、新規ユーザーが日々の仕事に関するデータを活用し始めたり、外出先での生産性を高められるよう、ホーム画面における追加要素を提供しています。
新規要素は、以下の通りです。
- KPI：自分の未完了の商談、自分の見込み客、更新がない自分の商談、自分の今日の通話
- カスタムビュー：今月完了予定の商談
- ファネル：自分のステージ別の進捗状況
これらの要素を使用したくない場合、削除することができますが、この操作は元に戻すことができません。
また、必要に応じて新規要素を作成し、個人のホーム画面に追加することができます。
既存ユーザーにつきましては、新規要素の追加がユーザーによる既存のカスタマイズを妨げる可能性があるため、ホーム画面は変更されません。
※これらの変更は、2021年11月13日以降にサインインした新規ユーザーにのみ反映されます。
システム定義のダッシュボード・要素の削除
これまでは、不要なシステム定義のダッシュボードを削除するオプションがありませんでした。
現在は、アカウントからこれらのダッシュボードを削除できるようになっています。
現在は、アカウントからこれらのダッシュボードを削除できるようになっています。
システム定義のダッシュボードや要素は、一度削除すると元に戻すことができません。
必要な場合には、複製して参照用に保管したり、組織内の任意のユーザーと共有することができます。
必要な場合には、複製して参照用に保管したり、組織内の任意のユーザーと共有することができます。
ダッシュボードで実行された操作（作成、削除、複製など）は、監査ログに記録され表示されます。
公開アクセスを表す地球アイコン
見込み客の分析、組織の概要、活動の統計など、システムで定義されたすべてのダッシュボードは、デフォルトですべてのユーザーが利用できます。識別しやすいよう、これらのダッシュボード名横に公開アクセスを表す地球アイコンを設置しました。
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Recruit】Zoho CRMから部署や連絡先をインポート
求人関連の部署や連絡先を追跡したい場合は、Zoho CRMからデータを連携・転送できます。 Zoho CRMと統合することによって、Zoho Recruitでその詳細を追跡することができます。 英語での詳細は以下をご参照ください： https://help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-crm-integration-overview%E2%80%8B Zoho Recruit、求人、候補者、連絡先、部署をZoho CRMからインポートできます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。