【Zoho CRM】Google Chatとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、中国(CN)データセンターを除く、すべてのユーザーに対して適用されています。（2024年3月30日現在）
営業はチームスポーツのようなものであり、営業担当者は組織内外の人々と常にコミュニケーションを取る必要があります。重要なやりとりにはメールが最も効果的なチャネルであることに変わりはありませんが、営業担当者はチャットで共同作業を行うこともあるかもしれません。
このような目的で Google Chatを使用しているチームは、Zoho CRM との連携により以下のことが可能になります。
Google Chatのユーザー/スペースにCRMのデータ概要を共有
Zoho CRMで何か共有したい事項があった場合、同僚に対してGoogle ChatでそのCRMデータを簡単に共有できます。Google ChatへCRMのデータが共有されることで、同僚も該当のCRMデータにアクセスでき、Google Chatで同僚とやりとりを続けることができます。
概要動画はこちらをご参照ください。
Google Chat経由でレポート配信を予約
CRMの定期レポートの配信を Google Chatで自動化することができます。例えば、営業マネージャーは Google Chat 経由で毎月の営業レポートを受け取ることができます。
概要動画はこちらをご参照ください。
Google Chat経由でZoho CRMの通知を送信
顧客からのメッセージ、Ziaが検出した異常、競合他社のアラート、CRMのデータに関する通知などを Google Chatへ送信できます。
Google Chat内でCRMのデータへアクセス
参考情報
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