【Zoho CRM】キャンペーンタブにて、 表示させるステータスをキャンペーンの種類ごとに設定したい
Q.
展示会、WEBセミナー等のキャンペーンの種類によって、設定したいステータスが異なるため、
選択したキャンペーンの種類に応じて、表示されるステータスを設定できますか？
A.
項目の依存関係機能をお使いいただくと実現可能かと存じます。
以下その手順をご案内いたします。
1．設定＞カスタマイズ＞タブ＆項目＞キャンペーン＞項目の依存関係の設定へ移動し、新しく作成をクリック
2．親項目を種類、子項目をステータスに設定
3．キャンペーンの各種類に応じて、表示するステータスを設定し保存
表示するステータスを複数選択するには、Ctriキーを押しながらステータスを選択してください。
以上のように設定しますと、キャンペーンの各種類に応じて、ステータスが表示されるようになります。