【Zoho CRM】レポートにアクセス権限を設定したい(※スタンダードプラン以上)

【Zoho CRM】レポートにアクセス権限を設定したい(※スタンダードプラン以上)

Zoho CRMでは、ユーザーや役職ごとにレポートの閲覧を設定することができます。

レポートにアクセス権限を設定するには、レポートの共有範囲を設定したレポートフォルダーを作成することで可能となります。

レポートフォルダーの作成方法は、こちらのサイトをご参照ください。
​
レポートフォルダーに共有範囲を設定する手順は、以下の通りです。
1)該当のレポートフォルダー横の「共有する」をクリック


 2)「フォルダーを共有」オプションから「特定のユーザー」を選択します。
3) 「共有対象」オプションで、レポートを表示させたいユーザーや役職を選択し、「保存」をクリックします。



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