【Zoho CRM】Webフォームからデータが送信された際、担当者以外のユーザーに通知を送信したい
Webフォームの機能では、データの担当者へのみ通知を送信することができます。
データ担当者以外のユーザーに通知を送信したい場合には、ワークフロールールを活用します。
例えば、Webフォームから見込み客作成される場合、
ワークフローの条件設定にて、Webフォームからのデータだと分かるような条件設定を行いますと、Webフォームからのデータが作成された際に、データの担当者以外のユーザーにメール通知をする設定ができます。
作成例）
メール通知の設定画面：宛先項目にて、通知メールを送信したいユーザーやメールアドレスなどを設定できます。
なお、メール通知の際、Webフォームにて入力された内容を通知メールに記載したい場合には、
Webフォームを作成しているタブに対してメールテンプレートを作成し、作成時に＃の差し込み項目にて、Webフォーム内に設置している項目を挿入していただければと存じます。
上記のメールテンプレートを作成後、ワークフロールールのメール通知設定にて、作成したテンプレートを選択していただければと存じます。