【Zoho CRM】Webフォームの担当者・非担当者ユーザーに通知を送信する方法
Webフォームから送信されたデータの担当者ユーザーへの通知
Webフォームの設定画面から設定することが可能でございます。
フォームを通じてZoho CRMにデータが登録された際に、データの担当者に対して通知を送信することができます。
- 設定＞チャネル＞Webフォームへと移動し、編集対象のWebフォームをクリックします。
- Webフォームの詳細設定画面へと移動し、「（Webフォームを設定しているタブ名）の担当者に通知する」オプションを有効化します。
- 送信する通知メールは、システム定義のメールか、メールのテンプレートを選択できます。
Webフォームから送信されたデータの担当者以外のユーザーへの通知
Webフォームの設定からではなく、ワークフローで設定します。
事前準備として、Webフォームから登録されたデータを識別できるよう、Webフォームに以下のような隠し項目を設置することをおすすめします。
続いて、以下のようなワークフローを設定することで、Webフォームから登録されたデータの担当者のユーザーや任意のメールアドレスにメールを送信できます。
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