【Zoho CRM】データを一括更新する方法
見込み客タブでの操作を例に、手順をご紹介します。
- データ一覧画面で、担当者を変更したい見込み客データを選択後、レイアウトを変更したいデータを選択し、処理 > 一括変更をクリックします。
- 一括更新したい項目を選択後、設定したい値を設定して、「更新する」をクリックします。
また、データを選択していない状態から、画面右上の「処理」＞「一括変更」オプションからでも、一括更新が可能です。
こちらのオプションでは、条件を設定して一括更新対象となるデータを検索し、一括更新を行います。