【Zoho CRM】「かんたん作成」画面での表示項目追加
Q.
見積書や受注書で、取引先として登録されていないデータを関連付けたい場合、取引先の「かんたん作成」画面から作成できますが、
ここで住所情報の入力項目を追加することは可能でしょうか？
A.
取引先タブのレイアウト編集画面内にある「かんたん作成」タブより、表示項目のカスタマイズができます。
以下のように、住所情報の項目を追加し、レイアウトを保存すると、かんたん作成画面で追加した住所情報の項目が表示されるようになります。