【Zoho CRM】CRM内のデータを整理するためのお役立ち機能
CRM内のデータが整理されてないと、報告書の情報漏れなどが増え、仕事の質や生産性までもが低下してしまいます。
さらに、フォローアップの電話も重複することや、また他の営業担当と情報が合致しないので、認識違いや作業の重複が起きます。
そこで、CRM内のデータを整理するためのお役立ち機能をいくつかご紹介します。
重複データの管理
重複するデータがあるのかを確認したい場合や特定のタブの重複データの確認をしたい場合は、
- 重複データの個別検索と統合（重複データの手動統合）
- 重複データの一括検索と統合（重複データの自動統合）
機能が活用できるかと存じます。
CRMのデータ承認
CRM内に作成されようとしているデータに承認手順を自動的に挟み、データが作成される前に確認したい場合には、
機能が活用できます。
また、データ内の特定の項目値のみを確認／レビュー対象として設定したい場合には、
機能が活用できます。
入力項目値の制御
指定した条件を満たさないデータの作成を防ぎたい場合には、
という、項目に必須条件や文字制限をかける設定を行う機能がご活用いただけます。
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