【Zoho CRM】CRM内のデータを整理するためのお役立ち機能

CRM内のデータが整理されてないと、報告書の情報漏れなどが増え、仕事の質や生産性までもが低下してしまいます。

さらに、フォローアップの電話も重複することや、また他の営業担当と情報が合致しないので、認識違いや作業の重複が起きます。

そこで、CRM内のデータを整理するためのお役立ち機能をいくつかご紹介します。

重複データの管理

重複するデータがあるのかを確認したい場合や特定のタブの重複データの確認をしたい場合は、

機能が活用できるかと存じます。

「重複データの管理」機能に関する詳細は、こちらのヘルプページをご参照ください。

CRM内に作成されようとしているデータに承認手順を自動的に挟み、データが作成される前に確認したい場合には、

機能が活用できます。

また、データ内の特定の項目値のみを確認／レビュー対象として設定したい場合には、

機能が活用できます。

「承認プロセス」と「レビュープロセス」機能の比較につきましては、こちらのヘルプページをご参照ください。

指定した条件を満たさないデータの作成を防ぎたい場合には、

という、項目に必須条件や文字制限をかける設定を行う機能がご活用いただけます。