【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：UIとポータルの作成フローが変更されました。

この機能アップデートは、ポータルに対応しているすべてのプランのユーザー（エンタープライズプラン | アルティメットプラン | CRM Plus | Zoho One）に適用されています。

ポータルの新機能を紹介する前に、ユーザー体験を向上させるために、ポータルページのUIをいくつか変更しました。いくつかのタブやオプションの位置が変更され、ユーザーがポータルの機能によりアクセスしやすくなりました。

また、今後、ポータルユーザーの種類は「ユーザーグループ」と呼ばれるようになります。今後、ポータルページの「ポータルユーザーの種類を作成する」ボタンは、代わりに「ユーザーグループを作成する」ボタンが表示されます。

また、「ポータルで使用するタブの設定」は、「ポータルのタブの設定」と改名されました。

以下、新機能に関する詳細をご紹介します。

ポータルのユーザーグループの作成フローの変更

これまでは、ポータルユーザーグループの作成時に、「ポータルユーザーの種類」画面でポータルユーザーの種類に名前を付けることができました。このタブは「ユーザーグループの詳細」に置き換えられ、「ポータルのタブの設定」画面に入る前でも、メインのタブとその他の関連タブを選択できるようになりました。

ポータルの招待の設定も、「ユーザーグループの詳細」画面に移行されました。以前は、項目の権限設定中に「完了」をクリックするとすぐにポップアップ表示されていました。

また、これまで、「ポータルで使用するタブの設定」画面では、タブ列で関連タブの選択を解除しても、すべての関連タブが表示されていました。

今回の機能アップデートで、メインのタブと選択した関連タブのみが表示されるようになりました。また、同じ画面内でタブの追加や削除もできます。

以前はユーザーグループをクリックすると表示されていた「設定」タブが、「タブと権限」と「設定」の2つのタブに分割されました。

もう一つのタブ「ユーザー」は変わりません。従って、タブの順序は次のように変更されました：

「タブと権限」タブでは、通常通り、必要なタブの設定と権限を設定できます。以前は「・・・」オプションをクリック後に表示された「招待設定」、「ポータルへの登録フォームの管理」、「メールテンプレートのカスタマイズ」は、場所を移動しました。

「招待の設定」はすべてのタブで右上に配置されました。他の2つのオプションは「設定」タブ内に移動しました。

新しい「設定」タブには、2つのサブタブがあります（すべての招待がメールで送信される場合）：

すべての招待が電話番号で送信される場合、SMSテンプレートというタブが1つだけ表示され、そこに作成されたSMSテンプレートの一覧が表示されます。

参考情報

Zoho CRM - ポータルの設定とユーザーの招待