【Zoho CRM】(導入準備)データ移行の手順を教えてください。

【Zoho CRM】(導入準備)データ移行の手順を教えてください。

Q.
現在、他のCRMを利用していますが、Zoho CRMへ移行する為の手順を教えてください。

A.
データ移行の手順のご案内です。

1)管理者権限を持つアカウントで、Zoho CRMにログインしてください。


2)設定からデータ管理→インポートをクリックしてください。


3)データ移行のページで、Zoho CRMまたはご利用中のCRMをクリックします。


4)移行対象のファイルをアップロードしてください。


5)移行対象のファイルを全て選択してアップロードしてください。



6)オブジェクトのファイルとZoho CRMのタブを関連付けします。



7)各項目を紐付けます


8)全ての関連付けが完了したらレビューを行い進みますとインポートが開始されます。





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