【Zoho CRM】レポートでの販売商品個数の確認方法
以下、販売商品個数の確認のためのレポート設定内容となります。
１）レポートタブをクリック
２）レポートを作成をクリック
タブ：請求書
関連タブ：連絡先、取引先、商品
３）レポートの種類を選択
要約レポートを選択します。
４）データ列の選択
５）グループ化の選択
取引先等でグループ化ができます。
６）レポートを保存
下記のように表示されます。
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以下、月ごとの商談作成件数のレポートの作成方法となります。 マトリクスレポートをご利用いただくと、作成された月ごとに商談を表示することが可能です。 レポートの仕様上、年月日と件数のみで表示することができませんので、商談の作成者などもう一つの項目を表示対象に選択してください。 レポートの作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/reports/generate-reports.html【Zoho CRM】 レポートでのデータ抽出数
2023年03月23日現在の情報です。 Zoho CRMレポートでのエクスポートの上限についてご案内いたします。 １：旧レポート仕様 以下の場所が表示されている場合は旧レポートとなります。 こちらは1回目に20,000件（10ページシート分）のエクスポートが完了した場合、 次の1回のエクスポートは1ページシート分2,000件となります。 この際にどのレポートのどのページをエクスポートするかを選べます。 最大5回のエクスポートとなります。 ２：新UIのエクスポートについて： ...【Zoho CRM】デフォルトレポートの削除について
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キャンペーンごとに、そのキャンペーンに登録されている取引先リストのレポートを作成したい場合、 以下の設定にてお願いいたします。 設定内容 タブ：「連絡先」 関連タブ：「取引先」、「キャンペーン」 この選択を行うことで、取引先名を表示することが可能になります。 レポート作成にて、タブに「キャンペーン」を選択した場合、 関連タブとして選択できるのは、「見込み客」もしくは「連絡先」のみとなり、「取引先名」を表示させることはできません。 また、詳細フィルターにて、キャンペーン名 = ...
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