【Zoho CRM】レポートでの販売商品個数の確認方法
以下、販売商品個数の確認のためのレポート設定内容となります。
１）レポートタブをクリック
２）レポートを作成をクリック
タブ：請求書
関連タブ：連絡先、取引先、商品
３）レポートの種類を選択
要約レポートを選択します。
４）データ列の選択
５）グループ化の選択
取引先等でグループ化ができます。
６）レポートを保存
下記のように表示されます。
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【Zoho CRM】利用可能なレポートの種類
Zoho CRMで利用可能なレポートは下記の3種類になります。 ・表形式レポート データをグループ化したり集計したりせず、シンプルにデータを表示します。 連絡先のメールアドレスの一覧や、営業担当者のデータを一覧表示する場合に適しています。 ・要約レポート データをグループ化し、集計して表示します。小計の算出などが必要なレポートに適しています。 ・マトリクスレポート 横軸、縦軸にデータを要約して表示します（クロス集計）。 （参考資料） レポートの作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM ...【Zoho CRM】月ごとのレポート作成方法
以下、月ごとの商談作成件数のレポートの作成方法となります。 マトリクスレポートをご利用いただくと、作成された月ごとに商談を表示することが可能です。 レポートの仕様上、年月日と件数のみで表示することができませんので、商談の作成者などもう一つの項目を表示対象に選択してください。 レポートの作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM https://www.zoho.jp/crm/help/reports/generate-reports.html【Zoho CRM】 レポートでのデータ抽出数
2023年03月23日現在の情報です。 Zoho CRMレポートでのエクスポートの上限についてご案内いたします。 １：旧レポート仕様 以下の場所が表示されている場合は旧レポートとなります。 こちらは1回目に20,000件（10ページシート分）のエクスポートが完了した場合、 次の1回のエクスポートは1ページシート分2,000件となります。 この際にどのレポートのどのページをエクスポートするかを選べます。 最大5回のエクスポートとなります。 ２：新UIのエクスポートについて： ...【Zoho CRM】デフォルトレポートの削除について
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Zoho CRMで請求書類を複製できます。CRMでもInvoiceでも、請求書を複製すると、 商品情報を含めて同じ内容の請求書が作成されます。 適宜商品情報以外の内容を編集していただければご活用いただけるかと思います。
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