【Zoho CRM】レポート機能における特定時点でのデータの表示について
先月比、前年比等のデータ比較に使用するため、
過去に出力したレポートの情報を表示させることはいたしかねます。
過去の時点でのデータを表示することはできず、常に最新のデータのみ表示されるようになっております。
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定期レポートの作成をすると、毎日、毎週といった決められた日時にメールでレポートを自動送信することができます。 以下、定期レポートの作成手順となります。 １）レポートタブから、定期レポート作成画面へ移動 ２）レポートを選択 ３）ファイルのエクスポート形式、開始日、間隔を指定 ・形式（PDF,XLS,CSV） ・開始日 ・間隔 ４）受信者の選択 「メールアドレスで追加」から、Zoho CRMに招待されていないユーザーを選択できます。 5）予定をクリック
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