【Zoho CRM】定期レポートの送信設定について
定期レポートにて、毎週〇曜日というように送信したい場合
以下、設定方法となります。
開始日の日付が「月曜日」になるようにし、間隔を「毎週」にすることで、毎週月曜日に送信されます。
隔週は設定できません。
Related Articles
【Zoho CRM】定期レポートの作成 ※スタンダードプラン以上
定期レポートの作成をすると、毎日、毎週といった決められた日時にメールでレポートを自動送信することができます。 以下、定期レポートの作成手順となります。 １）レポートタブから、定期レポート作成画面へ移動 ２）レポートを選択 ３）ファイルのエクスポート形式、開始日、間隔を指定 ・形式（PDF,XLS,CSV） ・開始日 ・間隔 ４）受信者の選択 「メールアドレスで追加」から、Zoho CRMに招待されていないユーザーを選択できます。 5）予定をクリック【Zoho CRM】データのバックアップを複数のユーザーに送信する事は可能ですか？
Q. データのバックアップを複数のユーザーに送信する事は可能ですか？ A. Zoho CRMの組織の管理者に送信されるのみで他のユーザーへ送信することはできません。 代替案 バックアップとは若干異なりますが、レポートの内容を定期的にメールに添付して送信することは可能です。 このメール送信の場合は、任意のユーザーへ送信可能でございます。 全てのデータが必要ではない場合は、こちらの機能をご利用頂ければ可能です。 設定方法は下記FAQをご参照ください。 ...【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定
税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
2019.07 時点の画像です 手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。 １）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください ２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください ３）名刺のデータが自動で解析されます ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。