【Zoho CRM】レポートでメモ機能から日報を作成する方法
下記のようなレポートを作成することで、日報のように取り扱うことができます。
例：
商談タブとその商談に紐づくメモを、担当者および商談ごとに分けて表示します。
また、表示するメモの条件として、「昨日更新があったもの」を設定しています。
毎日このレポートを開くと、前日に作成もしくは更新されたメモを閲覧することができます。
前提として、メモに活動内容を記録する必要があります
具体的な設定内容は以下になります。
１）「レポートの作成」をクリック
2）タブの選択に「商談」、関連タブの選択に「メモ」を選択
３）レポートの種類にて、「要約レポート」を選択
４）データ列にて、「メモの件名」と「メモの内容」を選択
５）グループ化にて、「メモの担当者」、「商談名」を選択
６）標準フィルターにて、「メモの更新日時」を選択
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