【Zoho CRM】ルックアップ項目の作成手順
Zoho CRMでは、カスタム項目としてルックアップ項目を追加できます。
ルックアップの項目を追加すると、異なるタブ同士を関連付けしたり、親子関係を設定できます。
ルックアップ項目作成の手順（※プロフェッショナルプラン以上）
１）
カスタム項目でルックアップ項目を作成します。
カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。
カスタム項目を追加する詳細な手順は次のURLをご参照ください。
Zoho CRMでカスタム項目を追加する ※スタンダートプラン以上
２）
「タブの一覧」からルックアップ項目を追加したいタブを選択します。
３）
新しい項目から「ルックアップ」をドラッグ&ドロップます。
４）
ルックアップのプロパティで詳細を入力してください。
「項目のラベル」を入力します。
関連項目の一覧の名前：タブの参照で選択したタブに表示されるこのタブの関連リストの名前を入力してください。
複数選択のルックアップ項目の作成（※エンタープライズプラン以上）
- [設定]> [カスタマイズ]> [タブと項目]に移動します。
- 必要なタブ、例えば「見込み客」をクリックします。
- 使用可能な項目のリストから、複数選択ルックアップ項目をドラッグ&ドロップします。
- タブごとに最大2つの複数選択ルックアップ項目を作成できます。
- [複数選択のルックアップの詳細]ウィンドウで、次の図に示すように詳細を入力します。
- タブのリンクが必要な場合は、関連タブの作成を許可するチェックボックスを選択し、リンク名入力します。
- 完了をクリックします。レイアウトを保存します。
これで、複数選択ルックアップ項目が作成されました。
例えば、Zylker Real EstatesがJack Smithというデータを作成すると、
複数選択ルックアップ項目から複数の値を選択できるようになります。
このように選択された値は、関連リストとして各データに関連付けられます。
より詳細は以下のをご参照ください。
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