【Zoho CRM】ホーム画面の表/グラフで表示するデータの条件を変更したい
表/グラフに表示される内容は、事前に設定してあるビュー、もしくはダッシュボードの内容が表示されます。
ビュー、ダッシュボードに表示される内容を変更することで、
連動してホーム画面に表示される表/グラフのデータも変更されます。
表示内容の変更方法について、それぞれの方法をご説明します。
〈ビューの場合〉
ビューの変更は、各タブをクリックして表示されるデータ一覧画面から行います。
１）ホーム画面からタブの種類と、ビューの名称を確認
下記は、「活動」タブの「未完了のタスク」ビューのデータを元にデータが表示されています。
２）活動タブへアクセスし、ビューの編集
〈ダッシュボードの場合〉
ダッシュボードの元になっている「レポート」のフィルターを編集する必要があります。
１）レポートの右上の編集ボタンからダッシュボードの種類を確認
２）アナリティクスタブへアクセスし、該当のレポートをクリックして、内容を編集
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