【Zoho CRM】商品コードを使って見積書データを検索することは可能ですか？
Q.
CRMの見積書、請求書にて特定の製品（製品番号から）がどの見積り書に含まれているかを
一覧から検索する方法を教えてください。
（見積書フィルターに検索できる項目も見つかりません）
A.
現状の仕様では、見積書のビュー画面で商品コードから見積書を検索することはできません。
代替案として手間がかかる方法ではありますが、レポートを使用して確認することが可能です。
１.見積書のレポートを作成してください。
下記の図のように「関連タブの選択」で商品を選択してください。
２. レポートの種類で「要約レポート」を選択してください。
３. グループ化を設定してください。
下記の図のように、グループ化する項目に「商品名（商品）」を選択してください。
４. 検索したい商品で詳細フィルターを設定してください。
添付の図のように、検索したい商品で詳細フィルターを設定してください。
５. レポートを保存してください。
上記の手順でレポートを作成すると、４で指定した商品を含んでいる見積書を抽出することが可能です。
現状の仕様では毎回レポートを編集する必要があるため、手間はかかりますが、こちらの方法をご検討ください。
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