差し込み文書の作成方法

【Zoho CRM】差し込み文書の作成方法

作成手順をご案内いたします。

1)設定 > カスタマイズ > テンプレートを選択します。

2)上部の「メール」「各種書類」「差し込み文書」のうち、「差し込み文書」が選択されていることを確認し、
「+新しいテンプレート」をクリックします。



3)差し込み文書を作成するタブの選択、テンプレート名の入力、フォルダーの選択をして、
「作成」をクリックします。



4)Zoho Writerの画面へ移動します。



5)自動化タブの「項目の管理」から、差し込み項目を選択してください。



6)作成内容は自動で保存されます。





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