【Zoho CRM】メールテンプレートの作成方法
作成手順をご案内いたします。
１）設定 > カスタマイズ > テンプレートを選択します。
２）上部の「メール」「各種書類」「差し込み文書」のうち、「メール」が選択されていることを確認し、
「＋新しいテンプレート」をクリックします。
３）メールテンプレートを作成するタブを選択し、「次へ」をクリックします。
４）作成するテンプレートのレイアウトを選びます(カーソルを合わせると「選択」が表示されます)。
※ここでは「白紙」を選択
５）メールテンプレートの作成画面で、テンプレートを作成してください。
すべての項目から、追加する項目をドラッグ&ドロップで本文に追加できます。
テンプレート名と件名の入力は必須となっています。
テンプレート名：内部管理用
件名：お客さまへ送るメールの件名
６）保存を押してください。
作成できるメールテンプレートの件数
無料プラン：10件
スタンダードプラン：100件
プロフェッショナルプラン以上：無制限
文字数制限：200,000文字（制限以上の文字は削除されます）。
添付ファイルサイズは3MB以下にしてください。
差し込み項目を挿入するには「#」を入力して一覧から選択してください。
署名を差し込み項目として利用できます(ユーザーの欄にて選択できます)。
会社ロゴを表示させるには、${companyLogo}タグを入力してください。
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まず、テンプレートの作成時に、右上の「HTMLコード/テキストの入力」をクリックしてください。 その後、表示された画面で、「テキスト」をクリックしてください。 下記状態になり、テキスト形式でテンプレートを作成できます。 ギャラリーからテンプレートを作成した場合は、テキスト形式のテンプレートへ変更し保存することはできません。
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