【Zoho CRM】データの担当者が変わった場合の一括変更方法について

【Zoho CRM】データの担当者が変わった場合の一括変更方法について

担当者の変更(引き継ぎなど)は、各タブの画面から変更可能です。

1)変更したいタブを開き、右上の「・・・」から、「担当者の一括変更」をクリックします。


2)担当者の一括変更画面が開いたら、現在の担当者と新しい担当者を入力します。

※下記画像は見込み客を例にしています。


入力が完了し、「担当者の変更」をクリックしていただければ、
データの担当者の一括変更が完了となります。



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