【Zoho CRM】データ単位での共有の制限について

【Zoho CRM】データ単位での共有の制限について

データの単位の共有はエンタープライズプラン以上でご利用可能です。


データ単位での共有は、取引先連絡先商談でのみ利用できます。
データを共有するには、データ単位での共有の権限が、権限設定で有効になっていることが必要です。


手順は以下のようになります。
1)設定→ユーザー管理→セキュリティ設定から権限設定を開きます。

2)共有したいユーザーの権限を選び、ツールを選択します。

3)共有を有効(緑)にします。
(下記画像ではCRM管理者を選択しています)



データ共有のルール設定はエンタープライズプラン以上でご利用可能です。
(「データ共有の設定」は有料プランからご利用可能です)




ユーザーがマネージャー同士の場合、役職の編集の「同じ役職のユーザーにデータを共有」にチェックを入れません。
データ共有の設定>個人の場合は、担当者と上司のみアクセス可能です。
無料プランでユーザー全員にすべてのデータにアクセスさせるには、全員をCEOにする必要があります。



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