【Zoho CRM】データ単位での共有の制限について
データの単位の共有はエンタープライズプラン以上でご利用可能です。
データ単位での共有は、取引先、連絡先、商談でのみ利用できます。
データを共有するには、データ単位での共有の権限が、権限設定で有効になっていることが必要です。
手順は以下のようになります。
１）設定→ユーザー管理→セキュリティ設定から権限設定を開きます。
２）共有したいユーザーの権限を選び、ツールを選択します。
３）共有を有効（緑）にします。
（下記画像ではCRM管理者を選択しています）
データ共有のルール設定はエンタープライズプラン以上でご利用可能です。
（「データ共有の設定」は有料プランからご利用可能です）
（「データ共有の設定」は有料プランからご利用可能です）
ユーザーがマネージャー同士の場合、役職の編集の「同じ役職のユーザーにデータを共有」にチェックを入れません。
データ共有の設定＞個人の場合は、担当者と上司のみアクセス可能です。
無料プランでユーザー全員にすべてのデータにアクセスさせるには、全員をCEOにする必要があります。
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