【Zoho CRM】 ルックアップ項目で表示できるものについて
Q.
ルックアップ機能を使って、問合せ作成のタブの項目に見込み顧客の会社名を表示させることはできますか？
できない場合は代替方法を教えて下さい。
A.
ルックアップの際に表示されるのは名前だけですので、関連するデータを表示することはできません。
代替案としては、レポート機能をご利用いただく方法がございます。
レポートですと、関連するデータの任意の項目を表示することが可能です。
タブの選択で「問い合わせ」を、関連タブで「見込み客」を選んでいただければよろしいかと存じます。
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