【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Deskとの連携に対応しました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対して適用されています。
営業チームとカスタマーサポートチームは、問い合わせの解決や課題の特定のために頻繁に連携します。Zoho製品においては、営業チームは主にZoho CRMを使用し、カスタマーサポートチームはZoho Deskで業務を行います。これらの2つのツールは連携されていることが多く、両チームがシームレスに連携し、両ツール間で同期された顧客データを扱えるようになっています。
今回の機能アップデートにより、連携に関する問題のリスクを排除するため、本番環境移行前にCRMのサンドボックスでZoho Desk連携をテストできるようになりました。これにより以下のようなことが可能になります。
- 安全な環境で問い合わせの管理とデータ同期をテスト
- サンドボックスで連携に関する問題に対処し、本番環境での将来的な問題を防止
- 営業チームとサポートチームが本番データに影響を与えずに、現実的な方法で連携を活用できるようトレーニング
- テスト完了後、本番環境に簡単に連携を展開する。
留意事項
CRMのサンドボックス環境を本番のZoho Deskアカウントと連携します。連携されたアカウントに関してサンドボックス環境で行われた変更は、本番環境のZoho Deskアカウントに反映されます。
なお、Zoho Deskに加え、現在、Zoho CRMのサンドボックスでは以下のZoho製品との連携に対応しています。
（2026年9月時点）
- Zoho Social
- Zoho Survey
- Zoho Analytics
- Zoho Creator
- Zoho Books
- Zoho Webinar
- Zoho Forms
- Zoho Campaigns
- Zoho Backstage
- Zoho Flow
- Zoho Circuits
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