【Zoho CRM Plus】管理者の変更と組織情報の編集

【Zoho CRM Plus】管理者の変更と組織情報の編集

管理者を変更する:

画面右上のプロフィール画像をクリックし、「管理画面」をクリックします。

管理画面で組織タブをクリックします。


CRM Plus の管理者を変更するには、「管理者を変更する」をクリックします。


ここでいう管理者とは、CRM Plus の組織情報を編集することができる唯一の管理者(アカウントの管理者)を意味します。



「管理者の変更」画面にあるテキストボックスに新しい管理者のメールアドレスを入力し、該当のユーザーが表示されたら選択します。

「管理者の変更」ボタンをクリックすると変更が完了します。

CRM Plus のポータルURLを変更する:

ポータルURLとは、CRM Plus にアクセスするために割り当てられた固有のURLです。

管理画面で組織タブをクリックし、ポータルのURL横に表示されるえんぴつマークをクリックします。



新しいポータル名を入力します。

既にポータル名が登録済みの場合は、メッセージが表示されますので異なるポータル名を入力してください。



「完了する」ボタンをクリックし、新しいポータル名を保存します。


組織の基本情報を編集する:

組織タブをクリックし、画面右上の「編集する」ボタンをクリックします。




会社名、連絡先の情報、住所情報、地域情報を編集し「更新」ボタンをクリックします。
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